Ce programme a pour vocation de former des spécialistes en Gestion de Patrimoine, aptes à appréhender les besoins de leurs clients et à élaborer puis à mettre en place les meilleures stratégies de Gestion de Patrimoine, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

FORMAT

Formation en alternance 

RYTHME

1 semaine Ecole & 3 semaines Entreprise

NIVEAU D’ADMISSION

Minimum Bac +3

RENTRÉE

Septembre & Octobre

CLASSEMENT

Prix du Patrimoine 2020 Eduniversal

Niveau

Bac+5

LExpert(e) en In­génierie Patrimoniale  est destiné non seulement à des étudiants intéressés par le monde bancaire, mais aussi par la relation client durable. Cette formation permettra d’acquérir une maîtrise parfaite de la gestion financière, de l’immobilier, des techniques de financement de l’assurance, de la conformité, de la déontologie, du droit de la famille de la gestion de la relation client basée sur l’écoute, mais aussi du management tout en assurant une veille économique liées aux produits mais également aux évolutions réglementaires.

Programme 1ère Année

  • Structurer, développer et pérenniser son activité d’expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie
  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client en termes d’existant, d’attentes, de besoins et de comportements
  • Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions
  • Analyser l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille
  • Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine

Programme 2ème Année

  • Analyser l’impact de l’environnement fiscal sur le patrimoine
  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter
  • Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
  • Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter

Débouchés

– Conseil en gestion de patrimoine
– Ingénieur patrimonial
– Conseiller de clientèle patrimonial banque
– Conseiller financier
– Manager d’un middle office
– Inspecteur assurance
– Family office

Admission en 3 étapes

– Dossier de candidature à envoyer par mail

– Test numériques en ligne

– Entretien vidéo

  • Programme classé 10ème au Niveau National de SMBG – Eduniversal (2020)
  • Cursus professionnalisant
  • Préparation intensivement et passage à l’examen de la Certification de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)
  • Préparation à la formation à la Certification CGPC
  • Préparation et Passage à l’examen du TOEIC
  • Excellence du corps Professoral
  • Diplôme européen « European Master of Science in Business, Spécialité Financial Planning » si obtention de +800 Points au TOEIC, Accrédité par The European Accreditation Board of Higher Education Schools (EABHES)
  • Formation intensive à la connaissance et à l’utilisation de I-DIXIT (progiciel de référence dans le monde de l’analyse financière, et plus particulièrement, dans le secteur de la Gestion de Patrimoine).
  • Statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) auprès de l’ANACOFI.
  • Partenariat avec FORMAPOSTE

Réunion d’information

Une conférence Live est organisée le Vendredi 10 Juillet à 10h pour découvrir le programme de l’Expert en Ingénierie Patrimoniale, Titre de Niveau 7 inscrit au RNCP.

Animée par Jean Yves PARRAS, spécialiste de la Gestion de Patrimoine et intervenant à l’ESA, un étudiant de l’ESA qui suit cette formation ainsi que la responsable de la formation Amandine MARECHAUX.

Je souhaite participer à la Réunion d’information

Vendredi 10 Juillet à 10h00

ESA Paris

13 rue Fernand Léger 75020 Paris

Dossier de candidature

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