Présentation
La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau 6 de « Chargé de Clientèles Assurance et Banque ».
Niveau
Certificat de compétence
Domaine
Banque & Assurance
Pré-requis
Aucun
Format
Présentiel
Eligible au CPF
Oui
Langues
Français
Durée
38 heures
Prix
2 623 € TTC
Objectifs
Les métiers du secteur bancaire et ceux du secteur des assurances se sont rapprochés.
Des directives harmonisent les règles de commercialisation des produits et services bancaires et d’assurances. Elles ont pour objet que tout acheteur
reçoive une information complète et objective sur ces produits et services et un conseil prenant en compte la demande du client.
Les activités du Chargé de Clientèle se structurent autour de quatre blocs de compétences :
- 1 Organiser son activité de prospection commerciale
- 2 Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
- 3 Conseil et vente de prestations adaptées au client
- 4 Fidélisation et développement du portefeuille client;
Détails de la formation
- Permettre au client de se sentir pris en charge avec professionnalisme et bienveillance
- Répondre à un besoin des clients d’être assurés du niveau d’expertise offert et générer une relation de confiance
- Recueillir les premières informations nécessaires à l’analyse de sa situation, de son profil et cerner les caractéristiques de sa demande
- Proposer les offres spécifiques en lien avec les besoins du client et adaptées à son profil
- Vérifier que les conditions de faisabilité des opérations soient correctement réunies
- Construire une relation client digitale et optimisée dans sa gestion du temps
- Apporter des actions correctives dans un principe de recherche d’amélioration continue
- Une démarche commerciale professionnelle et bienveillante
- Technicité et écoute
- Savoir analyser une situation, un profil et répondre à ses attentes / ses besoins
- Gestion du temps
- Des contenus pragmatiques
- Un apprentissage basé sur l’expérimentation
- Un dispositif de coaching individuel et collectif
- Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
- Une pédagogie variée combinant études de cas pour mettre en pratique les acquis, exercices, autodiagnostic, jeux pédagogiques et simulations
- Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
- Les Blocs se déroulent en présentiel sur le Campus du 20ème arrondissement à raison d’un jour fois par semaine.
- La durée de formation pour ce bloc est de 5 jours à raison d’une journée par semaine soit 38 heures (dont 3 pour examen du bloc).
- Moyens pédagogiques et Technologies utilisées : Des intervenants expérimentés, tous professionnels et experts du secteur, vous aident à comprendre et à mémoriser les sujets inscrits au programme, à l’aide de plans de cours et de fiches de synthèse. Les cours sont couplés avec des mises en situation et des cas pratiques.
- Evaluations :Evaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas ou présentation oral.
- Validation :Chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences. Il est possible de passer les quatre certificats en une année ou d’étaler ces blocs sur deux ou trois ans.
Aucun prérequis
- Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
- Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION
- Coût de la Formation : 2 623,00 € TTC ; Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.
- Financer cette formation par le CPF : Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte d’heures attribué à chaque salarié. Il lui permet d’entreprendre une formation à son initiative ou en accord avec son employeur (sur le temps de travail ou hors temps de travail). Cette formation est éligible au CPF . En savoir plus : www.moncompteformation.gouv.fr
En savoir plus sur les dispositifs de financement
- OPCO et financement de la formation :Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Soucieux de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :
- L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.
- Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation. Pour plus d’info, cliquez ici
- Lieu de formation : 13 rue Fernand Léger 75020 Paris
- Horaires : du lundi au vendredi de 09h à 17h.