Présentation
La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau II de « Chargé de Clientèle Assurance et Banque ».
Niveau
Certificat de compétence
Domaine
Banque & Assurance
Pré-requis
Aucun
Format
Blended-Learning
CPF N°
248201
Langues
Français
Durée
21 heures
Prix
Nous consulter
Objectifs
Les métiers du secteur bancaire et ceux du secteur des assurances se sont rapprochés. Il est impératif que tout acheteur reçoive une information complète et objective sur ces produits et services.
Dans cet optique, l’ESA a bati cette formation pour répondre à cette problématique selon 4 fonctions :
Conseiller et informer
Souscrire
Suivre, fidéliser et développer
Rendre compte de l’activité.
Ce bloc a pour objectif d’identifier les besoins et les risques et de proposer les garanties en respectant les règles de souscriptions fixées par un employeur.
Détails de la formation
Établir la demande de souscription d’un contrat d’assurance ou d’un dossier de prêt en arrêtant avec le client/prospect, les conditions des contrats (garanties, mensualités du prêt, taux d’intérêt…).
Instruire selon la procédure d’acceptation des dossiers de crédit et/ou d’assurance, en appliquant les procédures de traitement établies pour souscrire un prêt ou un contrat d’assurance.
Analyse des dossiers selon les garanties établies
Analyse de risque
Souscription
Conditions des contrats
- Programme classé 2ème au Niveau National de SMBD – Eduniversal (2017/2018/2019)
- Des contenus pragmatiques
- Un apprentissage basé sur l’expérimentation
- Un dispositif de coaching individuel
- Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
- Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
Les Blocs se déroulent à distance en Blended-learning.
- Moyens pédagogiques et Technologies utilisées
Modules de cours téléchargeables
Étude de cas fil rouge
- Evaluations
Evaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas
- Validation
Chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences.
Il est possible de passer les quatre certificats en une année ou d’étaler ces blocs sur deux ou trois ans.
Titulaires d’un Bac+2
Titulaires du Bac avec 3 années d’expérience minimum
Les étapes à suivre pour l’admission à la formation du » Bloc 2 – Souscrire » du Titre de Niveau II » Chargé de Clientèle Assurance et Banque » :
- Etape 1 : DOSSER DE CANDIDATURE
- Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION
- Coût de la Formation : Nous consulter
Cette formation peut être prise en charge de différentes façons.
Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.
- Financer cette formation par le CPF
Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte d’heures attribué à chaque salarié. Il lui permet d’entreprendre une formation à son initiative ou en accord avec son employeur (sur le temps de travail ou hors temps de travail). Cette formation est éligible au CPF . En savoir plus : www.moncompteformation.gouv.fr
Nom de la certification : Chargé de Clientèle Assurance et Banque / Bloc 2 – Souscrire
Le numéro CPF de cette formation est le 248201.
En savoir plus sur les dispositifs de financement
- OPCO et financement de la formation
Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.
Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
