Présentation de l'entreprise

Tiphys Capital est un cabinet en gestion de patrimoine situé à Paris. Nous accompagnons les personnes physiques, chefs d’entreprises et personnes morales sur la retraite le patrimoine ou la fiscalité.

 

Description du poste

Le Familly Office TIPHYS CAPITAL recherche un profil en alternance afin de développer notre activité de conseil et de gestion patrimoniale. Le cabinet est une structure jeune affichant une volonté marquée de digitaliser le plus possible le parcours clients tout en gardant une proximité avec ceux-ci. Vous êtes dynamique et force de proposition ? Vous souhaitez évoluerez dans un cadre flexible et expérimenté ? Rejoignez-nous !

Mission Principales de l’alternant Ingénierie patrimoniale :

Mise en place de documents liés aux solutions patrimoniales pour

– Les personnes physiques (Transmission, Fiscalité, Donation et donation-partage, Régimes matrimoniaux, Le survivant du couple …)

– Les personnes morales (La Holding Patrimoniale, Transmission à titre gratuit : aspects fiscaux, Régimes spécifiques à la transmission d’entreprise, Chef d’entreprise et droit de la famille …)

Veille de marché et veille concurrentielle :

– Appréhender les nouveautés des offres fournisseurs

– Veille active et suivi des offres concurrentes

– Publier en ligne des memos sur les implications de nouvelles règles ou évènements liés au patrimoine.

– Une connaissance des publications sur média et réseaux sociaux sera nécessaire.

Apporter un appui technique aux responsables d’équipe CP ainsi qu’aux CP :

– Effectuer des recherches (juridiques, bancaires…)

– Réaliser des simulations ;

– Aider à la préparation des audits patrimoniaux et des stratégies patrimoniales

Participer au développement commercial :

– Réaliser des qualifications de fichiers (recherche de leads)

– Effectuer des appels (Cold Call)

– Prendre des rendez-vous

– Créer des documents d’aide à la vente

Assurer le suivi des relations clients :

– Participer aux rendez-vous prospects/clients

– Préparer les rendez-vous clients

– Effectuer des relances, recueillir différents documents

– Réaliser des recherches spécifiques, des arbitrages

 

Profil recherché

Etudiant en Master avec une appétence pour les produits financiers sur-mesures. (exemple : produits structurés).

Date limite : 20/12/2022

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