Présentation de l'entreprise

Nous sommes Milleis : une Banque Privée indépendante française.

Nous plaçons la relation et l’expérience-client au cœur de notre activité.

Dans un monde où la gestion de patrimoine devient de plus en plus complexe, de plus en plus digitalisée, l’humain et la qualité de l’accompagnement de nos clients forgent notre différence.

Nos valeurs que sont l’exigence, la responsabilité, l’audace et la proximité sont le fondement de notre Maison.

Vivez plus qu’une expérience professionnelle. Vivez une aventure humaine. Vivez l’expérience Banque Privée.

Rattachée à la Direction des Opérations au sein du service Successions Décès et sous la responsabilité du responsable d’équipe, vous participez aux travaux généraux du service et en particulier à ceux liés à l’assurance vie.

Description du poste

  • Prendre en charge la gestion des décès afin de satisfaire à nos obligations règlementaires en termes de respect des délais de règlement et de prises de contact avec les bénéficiaires
  • Saisir le décès dans les outils et régulariser les contrats, analyser la fiscalité
  • Analyser la clause bénéficiaire et demander la complétude des dossiers
  • Rechercher activement les bénéficiaires
  • Prendre en charge la relation avec les bénéficiaires, les banquiers et notaires
  • Régler les prestations aux bénéficiaires
  • Traiter les demandes et les réclamations des clients ainsi que gérer les relances par mail

Profil recherché

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