Présentation de l'entreprise

MONCEAU PATRIMOINE
va développer son talent
et son savoir faire pour proposer une expertise
sociale, fiscale et patrimoniale dans les domaines
de la santé, de la prévoyance, de l’épargne,
de l’investissement et la défiscalisation immobilière.
En profitant d’une réelle complémentarité et d’une
synergie entre nos entités, nous élaborons un
véritable plan d’action. Nous sollicitons si besoin
plusieurs expertises pour construire une solution sur
mesure.
C’est la raison pour laquelle nous allons offrir à tous
nos clients une expertise sociale, fiscale et
patrimoniale personnalisée.

Description du poste

En contact permanent avec les conseillers en gestion de patrimoine, nos partenaires et nos clients, vous assurez les missions suivantes :

  • Aisance relationnelle et rédactionnelle
  • Contrôler les dossiers de souscriptions,
  • Confirmation de Rdv (mail + tel)
  • Relance clients souscription (bonne aisance tel)
  • Saisir et mise en place des contrats en signature électronique
  • Suivre les dossiers chez nos partenaires
  • Valider les commissions liées à chaque dossier
  • Participer au développement de nos outils informatiques et processus internes
  • Suivre les évolutions réglementaires

Profil recherché

COMPÉTENCES REQUISES

Profil recherché :

De formation minimum bac + 2, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins an sur un poste similaire. Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.

Vous êtes dynamique, réactif(ve), disponible et consciencieux(se). Vous savez gérer les priorités et êtes reconnu(e) pour votre proactivité et votre esprit d’équipe.

Informations complémentaires : Rémunération fixe sur 13 mois, tickets restaurants, remboursement des frais de transport en commun (50%), mutuelle.

Dans un esprit de start-up, et après une phase pionnière de 2 ans, nous vivons une phase de croissance accélérée depuis début 2018. Cette croissance ne peut avoir lieu que par le développement humain. De réelles opportunités d’évolution seront à saisir au sein de Monceau Patrimoine.

Vous vous reconnaissez dans ce poste et souhaitez être acteur de notre belle aventure ? Transmettez-nous votre candidature.

Date limite : 30/09/2021

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