Présentation de l'entreprise

 

Le cabinet Paris Private Finance est un cabinet de conseil patrimonial et fiscal implanté à Paris et à Rouen. Avec ses de 450 clients, le cabinet conseille plus de 250M€ d’actifs financiers. Avec 16 années d’expérience, notre cabinet a développé une expertise de pointe pour une clientèle haut de gamme (chefs d’entreprises, famille fortunée).

Fort d’une équipe de 5 collaborateurs de haut niveau et très expérimentés , le cabinet dispose aujourd’hui de 5 pôles d’activités:

  • un pôle dédié aux investissements financiers et à la gestion de fortune  
  • un pôle dédié aux investissements immobiliers,
  • un pôle dédié au crédit (immobilier, crédit lombard)
  • un pôle assurances (Prévoyance, Santé, RC Pro, habitation, bateaux, bureaux, cyber etc.)
  • un pôle dédié à la fiscalité et à l’ingénierie patrimoniale.

La « Pratique Réputée » du cabinet a encore été saluée en 2022 par le magazine Décideurs qui classe notre cabinet parmi les meilleurs cabinets de conseils en gestion de patrimoine & de Family Office de France .

 

Description du poste

Votre mission consistera à :

  • Vous occuper de la souscription et de la gestion administrative des contrats d’assurances (Assurances Individuelles et Collectives, IARD, Epargne) ; préparer des devis d’assurances pour les conseillers patrimoniaux;

 

  • Assister les conseillers en gestion de patrimoine du cabinet dans la mise en place des solutions retenues (contrats d’assurance vie, placements financier divers, investissements immobiliers), accompagner la gestion administrative dans son ensemble des opérations sur produits financiers et immobiliers (assurance vie, PEA, compte-titres, PERP, SCPI, PERCO, investissement en nue-propriété…) ; envoi des dossiers et suivi des opérations avec le back-office des partenaires ;

 

  • Aider à la préparation des déclarations fiscales de nos clients (impôt sur le revenu, IFI, location meublées etc.) pendant la saison fiscale (mars/avril/mai/juin 2023).

Profil recherché

De formation type Licence Assurance/Gestion de Patrimoine ou Master I ou II Gestion du patrimoine/Assurances/Banque, en cours ou diplômé(e), vous disposez de capacité d’analyse et de synthèse et êtes rigoureux(se), méthodique et curieux(se).  Une bonne maitrise du Pack Office (Word, Excel…) est fortement appréciée.

Date limite : 03/02/2023

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