Présentation de l'entreprise
LES COMPAGNONS DES PATRIMOINES (LCDP)
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Parce que nous pensons que le patrimoine ne se résume pas aux seuls biens financiers et immobiliers mais concerne tout autant l’éducation, la santé ou encore l’environnement, LCDP a développé une approche innovante de la gestion de tous les patrimoines de ses clients plaçant l’Humain au centre de sa démarche au quotidien. Son nom fait aussi référence au compagnonnage comme culture du savoir-faire maîtrisé et exécuté avec précision. LCDP a développé une expertise en analyse patrimoniale s’appuyant sur 2 outils technologiques : le DiagFlash® et l’application SaveBox®. Spécifiquement développés pour notre métier, ils offrent de très nombreux avantages dont :
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Description du poste
MISSION
Dans le cadre de la politique générale du groupe LCDP, au sein de la Direction Commerciale, vous aurez pour mission de développer et optimiser l’offre de services et produits commerciau destinée à une client le haut de gamme d’entreprises et de particuliers, informer et former les clients, et piloter les outils et études techniques ainsi que les projets d’accompagnement commercial.
Dans le cadre des o jectifs de développement du chiffre d’affaires de LCDP :
- • Vous développez un fonds de commerce avec des prospects ciblés « haut de gamme » et/ou chefs d’entreprises, professions libérales et Travailleurs non-salariés.
- • Vous analysez la situation financière de vos clients et les risques associés aux opérations et placements que vous leur proposez. Vous êtes responsable des engagements pris avec eux.
- • Vous assurez aupr s des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensem le de leurs patrimoines : organisation et structure, valorisation, transmission, à travers une assistance fiscale et juridique permanente.
- • Vous êtes force de proposition en les conseillant sur les placements, produits et services adaptés à leurs besoins.
- • Vous développez et fidélisez votre portefeuille de clients.
- • Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en portefeuille et répondez à leurs sollicitations au quotidien.
Profil recherché
PROFIL
Vous possédez un BAC +3 (licence pro banque / assurance, environnement bancaire et financier) ou un BAC + 5 (Master en Gestion de patrimoine, université ou école de commerce). Vous êtes certifié(e) AMF. Première expérience en environnement bancassurance (stage – alternance – CDD).
- • Vous êtes animé(e) par la culture du résultat et par un sens prononcé du service client
- • Votre rigueur et organisation garantiront la qualité du suivi et la gestion de chaque dossier client.
- • Votre aisance relationnelle et vos capacités de conviction seront déterminantes dans la conquête de nouveaux clients.
- • Vous maîtrisez des outils de mise en relation à distance : téléphone, visioconférence, mail, chat…
- • Vous êtes doté(e) de capacités d’analyse.
- • Vous avez une connaissance pointue de l’offre ancaire, assurantielle et financi re, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…
- • Rigoureux(se) et organisé(e), vous disposez d’une première expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.
RÉMUNÉRATION
Fixe selon profil et expérience + commissions non plafonnées + avantages sociaux (mutuelle, prévoyance, tickets restaurant…) + téléphone et PC portable + défraiement sur justificatifs
Date limite : 31/05/2023
