Présentation de l'entreprise
Créé en 1993, le Groupe CINCINNATUS PATRIMOINE est un Cabinet de Conseil en Stratégie et Gestion de Patrimoine à taille humaine (PME de moins de 10 salariés).
Nous recommandons à une clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chef d’entreprises, actifs, ou retraités), une sélection de solutions de placements financiers et immobiliers et délivrons des préconisations patrimoniales.
Le Groupe est structuré par des sociétés métiers. Plus de 600 familles représentant plus de 120 millions d’euros d’actifs gérés et plus de 200 millions d’euros d’actifs sous conseil nous accordent leur confiance.
Description du poste
Vous intégrerez l’équipe existante afin de soutenir et assister les conseillers en gestion de patrimoine :
- Préparation et actualisation des dossiers clients (données clients, conformité, opérations, etc.)
- Préparation, réception, contrôle des demandes d’opérations (souscriptions, versements, rachats arbitrages…) envoi aux partenaires ou saisie, et suivi de leur réalisation effective (middle et back office)
- Suivi des dossiers de partenariats avec nos fournisseurs de solutions et de produits (assureurs, banques, promoteurs, etc.)
- Actualisation de la documentation partenaires
- Mises à jour et suivi dans nos outils : tableaux de bord, CRM métier (O2S Harvest)
- Suivi réglementaire du cabinet : conformité avec les obligations imposées par notre association professionnelle.
- Rédaction de courriers, saisie et mise en forme de documents
- Cette liste n’est pas exhaustive ni limitative.
Profil recherché
Etudiant en master 1 ou 2 (4ème ou 5ème année), vous faites preuve d’intérêt pour la gestion de patrimoine, d’envie d’apprendre et de curiosité intellectuelle.
Vous aimez travailler en équipe et vous appréciez la polyvalence.
Vous êtes rigoureux, vous recherchez la satisfaction client et vous savez prioriser vos tâches.
Votre implication et vos qualités relationnelles seront des atouts pour réussir pleinement à ce poste.
Date limite : 09/10/2023
