Présentation de l'entreprise
Nous sommes le Groupe Milleis. Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée.
Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l’un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la relation avec nos clients et nous nous différencions par la qualité de nos collaborateurs, la qualité du service que nous offrons à nos clients, nos produits, notre agilité.
Rattaché à la Direction du crédits et successions, vous participez à la réalisation des objectifs d’équipe concernant le débouclement de contrat d’assurance vie à la survenance d’un décès.
Description du poste
VOUS ASPIREZ A :
- Participer à la création d’une relation réinventée plus proche, plus qualitative, plus durable, avec des clients exigeants, en apportant votre savoir-faire et vos compétences dans le domaine d’activité qui sera le vôtre.
- Contribuer à la réussite de Milleis en apportant une qualité de service irréprochable.
- Être fier de votre entreprise et de votre contribution à son développement.
- Participer aux projets de la banque.
VOS MISSIONS SERONT :
- Prendre en charge la gestion des décès afin de satisfaire à nos obligations règlementaires en termes de respect des délais de règlement et de prises de contact avec les bénéficiaires,
- Saisir le décès dans les outils et régulariser les contrats,
- Analyser la fiscalité incombant les bénéficiaires ainsi que les clauses bénéficiaires des contrats,
- Rechercher activement les bénéficiaires,
- Suivre les dossiers et maintenir le contact avec les bénéficiaires, banquiers et notaire,
- Traiter les demandes et les réclamations des clients ainsi que gérer les relances
Profil recherché
VOUS DEMONTREZ POUR CELA :
- De bonnes qualités organisationnelles, une bonne capacité d’adaptation et un bon relationnel,
- De la rigueur, des capacités d’analyse et de synthèse,
- Une capacité à travailler en équipe et à participer à son animation
