Le Chargé.e de Clientèles en Assurance et Banque joue un rôle clé en prospectant, informant et conseillant une clientèle diversifiée, comprenant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. La mission essentielle consiste à guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d’assurances variés tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l’assurance-vie, l’épargne retraite, ainsi que des produits bancaires.
Indépendamment de l’environnement professionnel, que ce soit au sein d’une banque, d’une compagnie d’assurance ou d’un courtier en assurance, le « Chargé.e de Clientèles en Assurances et Banque » doit détenir des compétences techniques homogènes afin de satisfaire aux obligations réglementaires inhérentes aux secteurs de la banque et de l’assurance.
Cette formation se distingue par son focus sur le développement de compétences relationnelles et commerciales. Les étudiants seront amenés à acquérir ces compétences de manière pratique à travers des exercices concrets et des mises en situation. Ainsi, ils seront parfaitement préparés à exceller dans un domaine où la qualité de la relation client et la maîtrise des produits financiers sont cruciales.
Titre RNCP 34478 / Date de décision : 02-03-2020 / Date d’échéance : 02-03-2025
BLOC 1 : Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance, banque auprès d’une clientèle ciblée
BLOC 2 : Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client
BLOC 3 : Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance, banque
BLOC 4 : Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d’amélioration continue
ANGLAIS
La spécificité de l’enseignement à distance tient uniquement au mode d’organisation des études, qui alterne formation à distance (plateforme LMS de cours et correction à distance des devoirs par les formateurs) et journées de regroupement dans les locaux de l’ESA.
Les étudiants souhaitant suivre ce programme en alternance ont le choix entre deux options : un contrat en apprentissage / un contrat de professionnalisation.
Connaître la différence entre les deux contrats et leurs avantages
Rythme Formation/Entreprise flexible (regroupements obligatoires + temps libéré pour la formation à distance, équivalent à 15 à 25% du temps de travail).
Ce diplôme est un cursus supérieur de niveau +3e année qui donne lieu à la fin du cycle de formation à la délivrance du titre :
• Bachelor Chargé de Clientèles en Assurance et Banque de l’ESA
• Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque (Titre de Niveau 6 inscrit au RNCP)
• European Bachelor of Science, spécialité Insurance et Banking, accrédité E.A.B.H.E.S (Minimum 800 points au TOEIC)
• Capacité professionnelle IAS de niveau 1
• Capacité professionnelle IOBSP de niveau 1
Programme classé 2ème meilleur Bachelor en France dans la catégorie « Assurance » (EDUNIVERSAL SMBG 2023)
En savoir + sur les modalités d’admission pour les candidats internationaux
Pour les étudiants en alternance : aucun frais de scolarité n’est demandé à l’étudiant. L’entreprise prend en charge la formation.