Objectifs
La délégation de gestion en assurance est une pratique qui se démocratise de par les nombreux avantages que cela offre aux assureurs, mutuelles ou encore instituts de prévoyance. Ceci dit, cette pratique n’est pas anodine tant elle est stratégique pour la satisfaction client, et de fait pour leur rétention. C’est pourquoi il est indispensable de mettre en place des bonnes pratiques pour assurer une gestion déléguée efficace.
Les éléments clés pour réussir la relation entre les deux parties seront de :
- concevoir un système de contrôle des délégataires de gestion efficace.
- d’élaborer des conventions de délégations claires, complètes et cadrées.
- de favoriser une communication transparente et fluide dans la mise en œuvre de l’action de contrôle
- de formaliser des rapports de contrôles appuyées de recommandations opérationnelles et performantes.
La certification apporte :
- les compétences utiles à cette activité professionnelle qui nécessite des techniques reposant sur une démarche méthodologique structurée et structurante.
- à l’apprenant une compétence stratégique dans ses activités relatives au choix, gestion et audit des distributeurs des produits et services d’assurance.
Si les missions de suivi des activités de délégations de gestion sont utiles pour le pilotage des conventions engagées, il est apprécié de voir chez les collaborateurs des aptitudes à conduire une activité de contrôle efficace s’appuyant sur des référentiels maîtrisés et opérationnels.
Compte tenu des enjeux financiers, cette compétence contribue à l’employabilité des collaborateurs et renforce leur attractivité auprès des employeurs du secteur de l’assurance
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de taux de réussite
- MODULE 1 – Concevoir ou appréhender le système de contrôle des délégataires de gestion.
- dans une compréhension du secteur de l’assurance et en respect avec la réglementation.
- dans son processus opératoire
- MODULE 2 – Élaborer la convention de délégation
- Analyser le contexte du client assureur
- Créer le processus méthodologique adapté au client assureur ciblé
- MODULE 3 – Mettre en œuvre l’audit de contrôle
- Élaborer une note de lancement du plan de contrôle.
- Préparer les actions de contrôle en distinguant celles réalisées sur site de celles réalisées sur pièces.
- Identifier et analyser les engagements définis avec le délégataire de gestion en fonction des processus délégués.
- Identifier et comprendre l’organisation fonctionnelle et humaine du délégataire de gestion.
- Utiliser des techniques d’entretiens avec les principaux responsables du délégataire lors des différentes étapes de la mission (préparation de l’audit – organisation des actions de contrôle – réunion de clôture).
- Utiliser les techniques de questionnement et de collecte de données en fonction de leurs typologies qualitative et quantitative.
- Utiliser des méthodes d’échantillonnage.
- Identifier les anomalies dans les dossiers sélectionnés.
- Utiliser les techniques, méthodes et outils d’audit des processus délégués en tenant compte des objectifs de la mission, des résultats intermédiaires obtenus et des écarts à gérer.
- Évaluer le dispositif de gouvernance des risques et de contrôle interne.
- Préparer la démarche de validation contradictoire des constats relevés.
- Assurer la clôture de la mission chez le délégataire, en présentant les principaux constats et écarts, les causes et conséquences, les impacts financiers des anomalies relevées ainsi que la présentation des axes de recommandations.
- MODULE 4 – Formaliser le rapport d’audit et les recommandations d’actions.
- Établir des tableaux récapitulatifs des constats et des recommandations en utilisant des techniques statistiques.
- Utiliser les techniques de rédaction, de représentation graphique et visuelle.
- Utiliser les techniques de communication.
- Définir les priorités d’actions et la trajectoire de mise en œuvre des recommandations.
- Concevoir ou appréhender le système de contrôle des délégataires de gestion
- Élaborer la convention de délégation
- Mettre en œuvre l’audit de contrôle
- Des contenus pragmatiques
- Un apprentissage basé sur l’expérimentation
- Un dispositif de coaching individuel
- Chaque apprenant avance à son niveau et son rythme
- Une pédagogie variée combinant études de cas pour mettre en pratique les acquis, exercices, autodiagnostic
Cette formation se déroule 100 % à distance : Full FOAD.
Moyens pédagogiques et Technologies utilisées
- Modules de cours téléchargeables
- Étude de cas fil rouge
Evaluations
- Evaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas
Validation
- La validation de l’ensemble des modules vous donne la certification « Concevoir et Mettre en œuvre le système de contrôle des Délégataires de Gestion dans l’Assurance ».
Aucun pré-requis n’est demandé pour suivre cette formation.
- Prix de la formation « Concevoir et Mettre en œuvre le système de contrôle des Délégataires de Gestion dans l’Assurance » : 900 € TTC
- Si vous souhaitez en savoir + sur cette formation, sur les modalités d’inscription, d’organisation, de financement…. vous pouvez remplir le formulaire de renseignement. Le référent de la formation vous contactera aussitôt pour répondre à toutes vos questions.
Débouchés et poursuite d’étude
Financial Risk Manager
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