Entreprendre et développer une activité de courtage en assurance

Titre RS5890 / Date de décision : 25/02/2022 / Date d’échéance : 25/02/2027

• Module 1 – Structurer son activité de courtage en assurance
• Analyse de l’écosystème
• Élaboration du Business plan
• Structuration de l’entité juridique choisie.

• Module 2 – Gérer financièrement et comptablement l’activité de courtage en assurance
• Élaborer le cahier des charges des besoins d’informations comptables et financières à couvrir.
• Analyser les outils de suivi des informations comptables et financières proposés par les compagnies, en veillant à leur compatibilité avec les logiciels de base pressentis.
• Réaliser et suivre les différentes actions administratives et comptables sur les contrats engagés en collaborant ou non avec un service de comptabilité extérieur.
• Traiter les sinistres en respectant les délais et en suivant la procédure mise en place en cas de délégation ou non, par les compagnies.

• Module 3 – Développer l’activité de courtage en assurance
• Gestion de l’activité marketing et commerciale.
• Développement de l’activité commerciale.

• Module 4 – Gérer les équipes autour de l’activité de courtage en assurance
• Dimensionner et constituer l’équipe, en utilisant des techniques de recrutement.
• Organiser et manager les équipes en face-à-face ou à distance, en utilisant les différentes techniques de management en collectif ou en individuel.
• Utiliser les techniques de communication orale en tenant compte des différentes personnalités et des différents besoins.
• Utiliser des techniques de gestion de situations difficiles.
• Veiller à la mise à jour des compétences de l’équipe, en utilisant des outils de formation, de coaching, d’accompagnement.

• Démontrer la cohérence entre les objectifs du projet et la description du marché.
• Évaluer la pertinence dans le choix du statut juridique par rapport aux besoins exprimés.
• Savoir faire la distinction entre le Business Plan d’un cabinet de courtage avec une autre activité.
• Réalisation de la ventilation du CA avec cohérence et réalisme.
• Anticipation des risques de charges de personnel.
• Maîtrise de la connaissance des particularités de chaque statut possible.
• Identification des attentes et risques de contrôle (ACPR).
• Être capable de proposer une démarche de qualité claire, pertinente et structurée.
• Réalisation du cahier des charges du besoin. Mesure des indicateurs de suivi de l’activité financière de la structure.
• Pertinence d’entamer une démarche de développement de présence physique et digitale sur les réseaux.
• Savoir mettre en œuvre une démarche de prospection complète et structurée.
• Connaître les techniques de management au service de la performance commerciale associée au bien-être au travail.

• Des contenus pragmatiques
• Un apprentissage basé sur l’expérimentation
• Un dispositif de coaching individuel
• Chaque apprenant avance à son niveau et son rythme
• Une pédagogie variée combinant études de cas pour mettre en pratique les acquis, exercices, autodiagnostic

Cette formation se déroule 100 % à distance : Full FOAD.

Moyens pédagogiques et Technologies utilisées 

• Modules de cours téléchargeables
• Étude de cas fil rouge

Evaluations

• Evaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas

Validation 

• La validation de l’ensemble des modules vous donne la certification « Entreprendre et développer une activité de courtage en assurance ».

Aucun pré-requis n’est demandé pour suivre cette formation.

• Prix de la formation « Entreprendre et développer une activité de courtage en assurance » : 1 070 € TTC
• Financer cette formation par le CPF :Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte d’heures attribué à chaque salarié. Il lui permet d’entreprendre une formation à son initiative ou en accord avec son employeur (sur le temps de travail ou hors temps de travail). Cette formation est éligible au CPF . En savoir plus :En savoir plus sur les dispositifs de financement
• OPCO et financement de la formation :Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.