Partenaires depuis 2016, Formaposte Ile de France et l’ESA Paris vous forment sur 12 mois ou 24 mois au métier de Conseiller Clientèle ou Conseiller spécialisé en Patrimoine

ESA Patrimoine

Depuis plus de 42 ans, l’ESA, Ecole Supérieure d’Assurances, a su s’imposer comme un acteur majeur des formations en Assurance et en Banque à Paris. Chaque année, plus de 800 étudiants intègrent ses formation du BTS à Bac+5.

Le partenariat Formaposte Ile de France

Formaposte est le CFA des métiers de La Poste créé en 2008. Le Groupe La Poste est le partenaire privilégié de ce titre reconnu.

Grâce au partenariat conclu avec Formaposte pour la rentrée 2022/2023, 18 places sont disponibles pour intégrer la formation en alternance de :

  • CONSEILLER SPÉCIALISÉ EN PATRIMOINE (H/F) sur 2 an ( Titre Expert en Ingénierie Patrimoniale Niveau 7 reconnu au RNCP )

Les étudiants se formeront au Titre Expert en Ingénierie Patrimoniale Niveau 7 au sein du Formaposte Ile de France.

Ce programme a pour vocation de former des spécialistes en Banque et Gestion de Patrimoine, aptes à appréhender les besoins de leurs clients et à élaborer puis à mettre en place les meilleures stratégies, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

Professionnaliser l’étudiant et l’aider à acquérir les compétences et les valeurs requises pour devenir « Conseiller/ère Clientèle » ou « Conseiller/ère Patrimoniale » sont les enjeux de ces programmes.

CONSEILLER SPÉCIALISÉ EN PATRIMOINE (H/F) sur 2 an

  • Initiation aux marches financiers 
  • Analyse financière 
  • Marketing des produits financiers 
  • Technique de vente – diagnostic et approche globale du client 
  • Droit patrimonial familial 
  • Fiscalité du particulier 
  • Fiscalité du patrimoine et des placements 
  • Acteurs, enjeux et organisme titulaires : bancassurance, mutuelles, sociétés immobilières 
  • Produit et placement bancaire du particulier 
  • Lv1 – business english 
  • Crossknowledge 
  • Tell me more 
  • Examens 
  • Retraites et fond de pension 
  • Gestion de portefeuille
  • Optimisation du patrimoine des particuliers 
  • Psychologie de la communication et relations interpersonnelles 
  • Marche immobilier 
  • Fiscalité des entreprises 
  • Responsabilité juridique du banquier 
  • Fiscalité immobilière 
  • Choix des investissements patrimoniaux 
  • Séminaire informatique – excel approfondi 
  • Certification amf 
  • Logiciel E-DIXIT
  • Préparation au TOEIC
  • Tell me more 
  • Thèse professionnelle 

 

RÉFÉRENCIEL DE COMPÉTENCES

  • BLOC 1 Structurer, développer et pérenniser son activité d’expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie
  • BLOC 2 Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client en termes d’existant, d’attentes, de besoins et de comportements
  • BLOC 3 Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions
  • BLOC 4 Analyser l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille
  • BLOC 5 Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine
  • BLOC 6 Analyser l’impact de l’environnement fiscal sur le patrimoine
  • BLOC 7 Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter
  • BLOC 8 Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
  • BLOC 9 Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter
  • Une formation théorique au Titre Expert en Ingénierie Patrimoniale niv. 7 : ESA – Paris (75)
  • Une formation liée aux missions de Conseiller.ère Patrimoniale : Ecole de la Banque et du Réseau – Ivry (94) 
  • Une formation pratique assurée par un Maître d’apprentissage ou un Tuteur : La Banque Postale – Ile de France
CONTRAT 

Contrat d’apprentissage : il faudra avoir moins de 30 ans le 11 octobre 2021 (pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleur handicapé).

En contrat de professionnalisation : elle est accessible sans limite d’âge. Une inscription au Pôle Emploi pour les personnes de plus de 30 ans est nécessaire pour y accéder.

RYTHME 

1 semaine de formation théorique suivie de 3 à 4 semaines de pratique en entreprise.

RÉMUNÉRATION 

Sous contrat d’apprentissage : entre 1605.9 € et 1744.97 €* net en fonction de votre âge

Sous contrat de professionnalisation : 1554.58 € brut.

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier selon votre situation personnelle.

  • Vous êtes titulaire (ou en cours de validation) d’un Bac+4 filières commerciales, bancaires, école de commerce.
  • Vous avez impérativement une expérience en banque d’au moins 1 an.
  • Si vous êtes titulaire d’un Bac+3 et justifiez de 5 ans d’expérience en banque, l’accès à cette formation via une VAP (Validation des Acquis Professionnels) est possible.
  • Vous devez également justifier d’une adresse à proximité de l’Ile de France.

Au regard de la situation sanitaire, les admissions peuvent se dérouler à distance ou dans les locaux du Formaposte – Saint Denis (93).

  • Les admissions se déroulent comme suit :
  • Réalisation d’une vidéo de présentation de votre projet via Visiotalent.
  • Si validation, présentation de la formation en collectif puis entretien individuel.
  • Si validation, convocation au concours de l’école.
  • Si validation, un coaching de préparation à l’entretien est proposé.
  • Convocation à un entretien de motivation avec La Banque Postale.
  • ACCESSIBILITÉ HANDICAP : pour plus d’informations sur la possibilité d’adapter des épreuves d’admission à votre handicap, n’hésitez pas à contacter Charlotte DELASSUS, notre référente au 01 41 58 67 50.

Votre terrain d’action

Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.

Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d’entreprises.

 

Vos atouts

Vous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…

Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

  • Conseiller en investissements financiers
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Gestionnaire de fortune
  • Gestionnaire de capitaux

Pourquoi choisir cette formation ?

  • Intégrer une formation reconnue Bac+5.
  • Bénéficier du suivi et de l’expertise du Formaposte Ile de France et profiter de tous les atouts de l’alternance (formation rémunérée).
  • Bénéficier d’intervenants « Professionnels » dans leur domaine
  • Suivre une formation intensive et approfondie au progiciel de référence dans le secteur de la Gestion de Patrimoine : E-DIXIT
  • La Certification de l’ « Autorité des Marchés Financiers » (AMF)
  • Réaliser son alternance au sein de La Banque Postale et gagner en expérience.
  • Avoir des opportunités d’embauche en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine à l’issue de la formation au sein de la Direction de la Gestion de Patrimoine La Banque Postale.

Retrouvez les modalités pour intégrer le cycle d’Expert en Ingénierie Patrimoniale

Les admissions se déroulent comme suit :

  • Réalisation d’une vidéo de présentation de votre projet via Visiotalent.
  • Si validation, présentation de la formation en collectif puis entretien individuel.
  • Si validation, convocation au concours de l’école.
  • Si validation, un coaching de préparation à l’entretien est proposé.
  • Convocation à un entretien de motivation avec La Banque Postale.
  • Après validation, vous recevrez le dossier de candidature de l’ESA à renvoyer compléter à amandine-marechaux@esassurances.com

Contacts

Responsable du Programme : Amandine MARECHAUX amandine-marechaux@esassurances.com

Votre référente sur la formation : Delphine Peuzin – Coordonnatrice communication admission 06 76 48 53 69 – d.peuzin@formaposte-iledefrance.fr

Témoignages étudiants ESA

Découvrez le témoignage de nos étudiants qui suivent le programme d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale et notamment celui d’Hugo DUFOUR, alternant dans une agence de la Banque Postale en tant que Conseiller Patrimonial.

Je m'inscris à l'une des formations

Je m’inscris à cette formation

Titre de Niveau 7 « Expert en Ingénierie Patrimoniale » – CONSEILLER SPÉCIALISÉ EN PATRIMOINE

NOS PATENAIRES

ESA Paris, 02 mars 2022

PARTAGER