Bloc 1 (EIP) – Analyser la situation patrimoniale du client et de ses couvertures en retraite, prévoyance et santé

Titre RNCP 36911 / Date de décision : 29.09-2022 / Date d’échéance : 29.09.2027

Bloc 1 – Analyse de la situation patrimoniale du client et de ses couvertures en retraite, prévoyance et santé

• Analyse des informations obtenues par le diagnostic patrimonial et validation des objectifs visés par le client
• Cadrage des projets patrimoniaux pouvant répondre aux objectifs du client.
• Analyse approfondie des projets patrimoniaux
• Analyse de l’ensemble des couvertures de retraite, prévoyance et santé en lien avec la situation et les besoins du client.
• Analyse des informations obtenues par le diagnostic patrimonial et validation des objectifs visés par le client
• Cadrage des projets patrimoniaux pouvant répondre aux objectifs du client.
• Analyse approfondie des projets patrimoniaux
• Analyse de l’ensemble des couvertures de retraite, prévoyance et santé en lien avec la situation et les besoins du client.
• Analyse des solutions en couverture retraite, prévoyance, santé en fonction des besoins du client et identification du programme de solutions possibles
• Estimation des ajustements de la rente aux besoins du souscripteur et des solutions de protection de son patrimoine

• Cadre réglementaire et déontologique
• Stratégie marketing et commerciale
• Gestion administrative et documentaire de l’activité
• Construire la protection adaptée aux besoins du client, en matière de protection de son patrimoine et de sa famille

• Programme classé 12ème au Niveau National Eduniversal SMBG (2024)
• S’orienter vers un secteur en pleine expansion, très gratifiant intellectuellement et financièrement, et très porteur d’avenir,
• Suivre une formation qui répondra au mieux aux besoins de clients pour lesquels le recours à un Conseiller en Gestion de Patrimoine est une étape quasi-obligatoire,
• Recevoir un enseignement complet, à la fois sur la Gestion de Patrimoine des Particuliers et celle des Professionnels,
• Se laisser la possibilité de choix entre le salariat et entrepreneuriat,
• Des contenus pragmatiques,
• Un apprentissage basé sur l’expérimentation
• Un dispositif de coaching individuel
• Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
• Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.

Ce bloc se déroule à  80% de la formation en e-learning  ainsi qu’un jour de regroupement à suivre en présentiel ou à distanciel (en visio direct)

• Moyens pédagogiques et Technologies utilisées : des intervenants expérimentés, tous professionnels et experts du secteur, vous aident à comprendre et à mémoriser les sujets inscrits au programme, à l’aide de plans de cours et de fiches de synthèse. Les cours sont couplés avec des mises en situation et des cas pratiques
• Evaluations : Évaluation de chaque bloc par des QCM, étude de cas
• Validation : Chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences.La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau 7 de l’ « Expert en Ingénierie Patrimoniale »

Aucun pré-requis n’est demandé pour suivre cette formation

• DOSSIER DE CANDIDATURE : remplissez le formulaire pour accéder à votre espace de candidature
• ENTRETIEN DE MOTIVATION avec la chargée des admissions

• Coût de la Formation : 1500 € TTC. Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.
• Financer cette formation par le CPF : Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte d’heures attribué à chaque salarié. Il lui permet d’entreprendre une formation à son initiative ou en accord avec son employeur (sur le temps de travail ou hors temps de travail). Cette formation est éligible au CPF . En savoir plus :En savoir plus sur les dispositifs de financement
• OPCO et financement de la formation : Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.