Objectif
La délégation de gestion en assurance est une pratique qui se démocratise de par les nombreux avantages que cela offre aux assureurs, mutuelles ou encore instituts de prévoyance. Ceci dit, cette pratique n’est pas anodine tant elle est stratégique pour la satisfaction client, et de fait pour leur rétention. C’est pourquoi il est indispensable de mettre en place des bonnes pratiques pour assurer une gestion déléguée efficace.
Les éléments clés pour réussir la relation entre les deux parties seront de :
- concevoir un système de contrôle des délégataires de gestion efficace.
- d’élaborer des conventions de délégations claires, complètes et cadrées.
- de favoriser une communication transparente et fluide dans la mise en œuvre de l’action de contrôle
- de formaliser des rapports de contrôles appuyées de recommandations opérationnelles et performantes.
La certification apporte :
- les compétences utiles à cette activité professionnelle qui nécessite des techniques reposant sur une démarche méthodologique structurée et structurante.
- à l’apprenant une compétence stratégique dans ses activités relatives au choix, gestion et audit des distributeurs des produits et services d’assurance.
Si les missions de suivi des activités de délégations de gestion sont utiles pour le pilotage des conventions engagées, il est apprécié de voir chez les collaborateurs des aptitudes à conduire une activité de contrôle efficace s’appuyant sur des référentiels maîtrisés et opérationnels.
Compte tenu des enjeux financiers, cette compétence contribue à l’employabilité des collaborateurs et renforce leur attractivité auprès des employeurs du secteur de l’assurance
Modalités
Conception du dispositif de contrôle : Concevoir ou appréhender un système de contrôle des délégataires de gestion en tenant compte des spécificités du secteur de l’assurance, du cadre réglementaire applicable et des processus opératoires mis en œuvre.
Élaboration de la convention de délégation : Analyser le contexte du client assureur et construire une convention de délégation adaptée, en définissant un processus méthodologique cohérent avec les objectifs et les exigences du donneur d’ordre.
Mise en œuvre de l’audit de contrôle : Préparer et conduire un audit de contrôle en élaborant la note de lancement, en organisant les actions sur site et sur pièces, en analysant les engagements contractuels, les processus délégués et l’organisation fonctionnelle et humaine du délégataire, tout en utilisant des techniques d’entretien, de questionnement, de collecte de données et d’échantillonnage.
Analyse des écarts et des risques : Identifier les anomalies, évaluer le dispositif de gouvernance des risques et de contrôle interne, analyser les écarts constatés au regard des objectifs de la mission et préparer la phase de validation contradictoire des constats.
Clôture de la mission d’audit : Assurer la clôture de la mission chez le délégataire en présentant les constats, les écarts identifiés, leurs causes et conséquences, les impacts financiers associés ainsi que les axes de recommandations.
Formalisation et recommandations : Rédiger le rapport d’audit en structurant les constats et recommandations à l’aide de tableaux récapitulatifs et de techniques statistiques, en utilisant des outils de représentation graphique et de communication, et en définissant les priorités d’actions ainsi que la trajectoire de mise en œuvre des recommandations.
- Concevoir ou appréhender le système de contrôle des délégataires de gestion
- Élaborer la convention de délégation
- Mettre en œuvre l’audit de contrôle
La formation se déroule à distance, en e-learning, à votre rythme.
- Plateforme e-learning (modules interactifs)
- Contenus pragmatiques
- Chaque apprenant avance à son niveau et son rythme
- Une pédagogie variée combinant études de cas pour mettre en pratique les acquis, exercices, autodiagnostic
- Apprentissage basé sur l’expérimentation
- Cursus qui s’adapte à une activité professionnelle
- Animation par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
En savoir plus sur la manière de former à distance à l’ESA
- Evaluations : Evaluation par des Quiz, QCM, étude de cas
- Validation : La validation de l’ensemble des modules et de l’évaluation finale vous donne la certification « Concevoir et Mettre en œuvre le système de contrôle des Délégataires de Gestion dans l’Assurance »
Certificat de formation ESA et attestation de compétences
Aucun pré-requis n’est demandé pour suivre cette formation.
- Coût de la Formation : 950 € TTC .
- OPCO, plan de formation et financement de la formation : Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
DOSSIER DE CANDIDATURE : remplissez le formulaire pour accéder à votre espace de candidature
ENTRETIEN DE MOTIVATION avec la chargée des admissions
Soucieux de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :
- L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.
- Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation. Pour plus d’info, cliquez ici
- Lieu de formation : ESA@Distance
- Horaires : du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30
TAUX DE SATISFACTION 2025
Des participants recommandent cette formation à leurs collègues
TAUX D’UTILITÉ 2025
Ont appliqué leurs nouvelles compétences dès le 1er mois
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