Bachelor Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque

Titre RNCP 34478 / Date de décision : 02-03-2020 / Date d’échéance : 02-03-2025

BLOC 1 – Développement d’un portefeuille clients en assurance et banque

• Prospection commerciale sur site / face à face / en visio en prenant en compte les différentes situations d’handicap potentielles des clients
• Techniques de ventes en fonction du parcours clients et de ses spécificités et adaptation de ces techniques de vente à des personnes en situation de handicap (soulever les barrages aux problématiques auditives et/ou visuelles dans le cadre d’une vente)
• Comment créer un plan d’action commercial en intégrant les spécificités de la Banque et l’Assurance en s’appuyant sur le plan marketing défini au sein de la structure (cross canal /outils collaboratifs du Système d’Information…)
• Segmentation de la clientèle en fonction de la stratégie définie
• Fidélisation et développement du portefeuille client avec intégration de l’aspect « Réseaux d’influence »
• Synthèse de l’avant vente par les différents outils d’analyse du portefeuille clients (enquêtes de satisfaction client / promoscore…) et des cibles (en intégrant l’IA & Data)
• Environnement juridique (avec un focus sur les évolutions sur les majeurs protégés, situation de tutelle& curatelle) / Economique / Veille concurrentielle Banque & Assurance afin de déterminer les axes de différenciation
• Comment optimiser la relation client par la Data et IA

BLOC 2 – Conseil et vente de produits et services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille

BLOC 3 – Gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en œuvre d’une démarche de développement de la satisfaction client

Développement d’un portefeuille clients en assurance et banque :

• Programme classé 2ème au Niveau National de Eduniversal (2024)
• Des contenus pragmatiques
• Un apprentissage basé sur l’expérimentation
• Un dispositif de coaching individuel et collectif
• Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
• Une pédagogie variée combinant études de cas pour mettre en pratique les acquis, exercices, autodiagnostic, jeux pédagogiques et simulations
• Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.                      

Durée de la formation en présentiel : 24 jours – 168 heures de formation + 28 heures d’examen des blocs de compétences

• Moyens pédagogiques et Technologies utilisés : Des intervenants expérimentés, tous professionnels et experts du secteur, vous aident à comprendre et à mémoriser les sujets inscrits au programme, à l’aide de plans de cours et de fiches de synthèse. Les cours sont couplés avec des mises en situation et des cas pratiques.
• Evaluations :Évaluation de chaque bloc par des QCM, étude de cas ou présentation oral.
• Validation : Ce titre est établi en quatre blocs de compétences, chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences. Il est possible de passer les quatre certificats en une année ou d’étaler ces blocs sur deux ou trois ans.
• Une validation partielle du titre par bloc de compétence est possible

• Titulaires d’un Bac+2
• Passerelle : BAC et 3 années d’expérience professionnelle minimum pour prétendre à une VAPP

Les étapes à suivre pour l’admission à la formation du Titre de Niveau 6 « Chargé de Clientèles en Assurance & Banque » :

• Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
• Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

• A consulter auprès du service formation continue de l’ESA

• Coût de la Formation : 8 100,00 €  TTC. Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.
• Financer cette formation par le CPF :Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte d’heures attribué à chaque salarié. Il lui permet d’entreprendre une formation à son initiative ou en accord avec son employeur (sur le temps de travail ou hors temps de travail). Cette formation est éligible au CPF . En savoir plus : En savoir plus sur les dispositifs de financement
• OPCO et financement de la formation :Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Soucieux de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :

• L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.
• Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation.  Pour plus d’info, cliquez ici 
• Lieu de formation : à définir.
• Horaires : du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30.