Chargé de Clientèles en Assurance et Banque

• BLOC 1 – Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance, banque auprès d’une clientèle ciblée
• Organiser des actions commerciales
• Développer une nouvelle clientèle
• Faciliter la prise en RV
• Permettre une gestion équilibrée et efficace
• Générer des entretiens de vente
• Obtenir des RV – Prospection
• Obtenir des contacts et créer des opportunités
• Adapter l’organisation de l’activité commerciale

• BLOC 2 – Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client
• Prise en charge du client avec professionnalisme
• Assurer le client de son niveau d’expertise
• Recueillir les informations nécessaires à l’analyse de la situation
• Proposer des offres spécifiques répondant aux attentes
• Vérifier les conditions de faisabilité des opérations
• Construire une relation client digitale et optimisée
• Apporter des actions correctives pour une amélioration

• BLOC 3 – Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance, banque
• Configurer la base de l’offre
• Apporter une réponse sur mesure à son client
• Accompagner le client dans sa prise de décision
• Permettre une simulation en respectant les règles
• Recommander à son client la meilleure situation dans le respect des règles
• Rédiger et produire des documents conformes
• Instruire le dossier contractuel
• Respecter le niveau de service client attendu
• Participer à l’exploitation commerciale des informations collectées

• BLOC 4 – Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d’amélioration continue
• Assurer le suivi administratif des dossiers conformément à la DDA
• Obtenir des ventes additionnelles
• Envisager un nouveau prêt ou une nouvelle garantie
• Gérer les situations difficiles et les litiges
• Permettre des axes d’amélioration pour le suivi de sa clientèle
• Rechercher l’amélioration globale de l’offre
• Créer des rencontres clients pour saisir de nouvelles opportunités
• Développer sa présence dans les différentes communautés
• Suivre un portefeuille de prescripteurs en apportant les novations
• Améliorer ses résultats grâce au cross-canal et outils collaboratifs

• Développer  et fidéliser la clientèle
• Cerner et analyser la demande d’un interlocuteur
• Renseigner sur les produits d’assurances, sur la vie d’un contrat, sur un sinistre…
• Savoir accueillir et informer la clientèle
• Détecter le besoin immédiat ou futur du client, lui apporter la solution adaptée et concrétiser la vente du produit
• Instruire les dossiers de prêts, et les accompagner jusqu’à leur réalisation définitive dans le respect de la règlementation et la maîtrise des risques

• Programme classé 2ème au Niveau National de Eduniversal (2022)
• Des contenus pragmatiques
• Un apprentissage basé sur l’expérimentation
• Un dispositif de coaching individuel et collectif
• Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
• Une pédagogie variée combinant études de cas pour mettre en pratique les acquis, exercices, autodiagnostic, jeux pédagogiques et simulations
• Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.                      

• Les Blocs se déroulent en présentiel sur le Campus du 20ème arrondissement à raison d’un jour fois par semaine.

• FORMATION COMPLÉMENTAIRE EN E-LEARNING
• Capacité Assurance de niveau I : 150 heures
• Capacité IOBSP : 150 heures

• TOTAL DE LA FORMATION
• En présentiel : 27 jours – 189 heures dont 14 heures d’examen des blocs de compétences
• En e-learning : 300 heures de formation donnant lieu à deux capacités obligatoires dans l’exercice des fonctions de chargé de clientèle assurance et banque

• Moyens pédagogiques et Technologies utilisés : Des intervenants expérimentés, tous professionnels et experts du secteur, vous aident à comprendre et à mémoriser les sujets inscrits au programme, à l’aide de plans de cours et de fiches de synthèse. Les cours sont couplés avec des mises en situation et des cas pratiques.
• Evaluations :Évaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas ou présentation oral.
• Validation : Ce titre est établi en quatre blocs de compétences, chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences. Il est possible de passer les quatre certificats en une année ou d’étaler ces blocs sur deux ou trois ans.
• Une validation partielle du titre par bloc de compétence est possible

• Titulaires d’un Bac+2
• Titulaires du Bac avec 3 années d’expérience minimum

Les étapes à suivre pour l’admission à la formation du Titre de Niveau 6 « Chargé de Clientèles en Assurance & Banque » :

• Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
• Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

 En savoir + sur les modalités d’admission

• BLOC1 : Janvier à Février
• BLOC2 : Mars à avril
• BLOC3 : Avril à juin
• BLOC4 : Juin à septembre

• Coût de la Formation : 7 300,00 €  TTC. Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.

• Financer cette formation par le CPF :Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte d’heures attribué à chaque salarié. Il lui permet d’entreprendre une formation à son initiative ou en accord avec son employeur (sur le temps de travail ou hors temps de travail). Cette formation est éligible au CPF . En savoir plus : www.moncompteformation.gouv.fr En savoir plus sur les dispositifs de financement

• OPCO et financement de la formation :Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Soucieux de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :

• L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.
• Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation.  Pour plus d’info, cliquez ici 
• Lieu de formation : 13 rue Fernand Léger 75020 Paris
• Horaires : du lundi au vendredi de 09h à 17h.