Bachelor Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque – VAE

VAE, c’est quoi ?

La VAE permet de reconnaître les compétences acquises dans le cadre d’activités salariées, non salariées ou bénévoles, pour obtenir un diplôme, titre, ou certificat de qualification professionnelle. Elle peut être mise en œuvre dans le cadre d’une démarche individuelle, un salarié qui souhaite faire reconnaître les compétences acquises dans son travail, ou à l’initiative de l’employeur. Quand elle est proposée à plusieurs salariés, on parle d’opération collective de VAE.

Ce dispositif est ouvert à tous justifiant d’une expérience : salariés, intérimaires, bénévoles et non-salariés. En principe l’idée est simple : votre expérience vous a permis d’acquérir des savoir-faire et des compétences dans votre métier et vous pouvez valoriser ces connaissances pour obtenir par équivalence un diplôme.

Modalités :

Peut prétendre à la VAE, toute personne qui :

Justifie d’avoir l’expérience professionnelle par rapport au certificat demandé. Conformément à l’arrêté du 3 juillet 2025 relatif à la validation des acquis de l’expérience, opter pour un diplôme reconnu par l’État enregistré au répertoire national de compétences professionnelles (RNCP) signifie avoir exercé les activités identifiées par le diplôme RNCP visé.

Quel que soit son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation

Étape 1 : ESA organisme certificateur
  • Se connecter sur https://vae.gouv.fr/  (plateforme unique officielle pour réaliser l’ensemble des démarches concernant la Validation des Acquis de l’Expérience)
  • Cliquer sur « espace candidat » sur la plateforme VAE
  • Cliquer sur « démarrer votre parcours candidat »
  • Créer votre compte en complétant vos informations personnelles : nom, prénom, courriel, téléphone, département de résidence ainsi qu’une description synthétique de votre projet en mentionnant vos expériences (professionnelles ou personnelles) par rapport au titre RNCP visé.
  • Sélectionner le diplôme RNCP visé.
Étape 2 : ESA organisme accompagnateur
  • Cliquer sur France VAE dans la barre de recherche : ESA organisme accompagnateur
  • ESA organisme accompagnateur vous permettra d’être en relation votre architecte-accompagnateur de parcours VAE-ESA.
  • L’AAP ESA vous contactera dans un délai de 8 jours ouvrés afin de vous pour réaliser toutes les étapes parcours VAE (vous pouvez opter pour une réalisation autonome).
  • Au cours de ce rendez-vous, l’AAP réalise un diagnostic pour vous permettre poursuivre le parcours VAE en toute sérénité afin de :
  • -s’assurer de la cohérence du titre visé par rapport à votre parcours
    • concevoir votre parcours individualisé
    • déterminer les éventuelles actions de formation ou mise en situations professionnelles
    • s’assurer de la cohérence du titre visé par rapport à votre parcours
    • concevoir votre parcours individualisé
    • déterminer les éventuelles actions de formation ou mise en situations professionnelles
Étape 3 : Plan de financement

L’AAP-VAE ESA recensera les différents financements possibles :

  • Compte personnel de formation (CPF)
  • Autres dispositifs : France Travail, OPCO…
Étape 4 : Dossier de faisabilité

L’AAP VAE-ESA saisit et envoie le dossier complet de faisabilité au certificateur ESA dans l’attente de sa décision. Si le certificateur ESA donne un avis de recevabilité favorable, vous pouvez poursuivre le parcours VAE.

Étape 5 : Dossier de validation

L’accompagnement de l’AAP ESA comprend un suivi personnalisé pour vous aider pas à pas dans la rédaction du dossier de validation conformément aux attentes du diplôme RNCP visé. L’AAP ESA vous accompagnera également dans la préparation de votre passage devant le jury de certification ESA. Le dossier une fois finalisé est à transmettre à l’organisme certificateur ESA.

Étape 6 : Entretien avec le jury

Vous effectuerez votre entretien devant un jury constitué de professionnels et de formateurs ESA.

Étape 7 : Entretien post-jury

Une fois la décision du jury rendu, vous pouvez faire un rendez-vous avec votre AAP VAE-ESA pour être guidé dans la suite de votre parcours professionnel.

Organisation des Jurys de validation 4 fois par an : octobre, janvier, mars, juin/juillet.

Nous contacter

100%

avant l’arrêté du 3 juillet 2025.

Jean-Yves PARRAS

Formateur & Référent en Ingénierie Patrimoniale

Découvrez le témoignage de Jean-Yves PARRAS, accompagnateur ESA

Le coach en VAE à l’École Supérieure d’Assurances  permet d’ accompagner le candidat dans la valorisation de son d’expérience professionnelle et d’ obtenir un diplôme par une expertise méthodologique et stratégique.

Le processus de la VAE comprend plusieurs étapes :

Les types de VAE

  • La VAE Complète (passage de l’ensemble des blocs de compétences de la certification)
  • La VAE partielle (par bloc de compétences)

Comment vous inscrire ?

Le candidat intéressé fait parvenir à l’ESA par e-mail son CV détaillé ainsi que l’imprimé Cerfa (n° 12818*02) accompagné des pièces demandées. Il est recommandé de lire attentivement la notice explicative de demande de recevabilité à la validation des acquis de l’expérience (VAE), imprimé Cerfa n° 51260#02.

DEMANDE DE RECEVABILITÉ À REMPLIR : cliquez ici

NOTICE EXPLICATIVE DEMANDE DE RECEVABILITÉ : cliquez ici

Compétences développées

Evaluation et prévention des risques de l’entreprise dans un contexte de ruptures :

  • Réaliser une veille portant sur les activités, les produits, les services et le cadre juridique des secteurs de l’assurance et de la banque​​
  • Elaborer un plan d’action commercial​​
  • Définir le public cible des actions commerciales envisagées pour le développement de son portefeuille de clients​​
  • Planifier et coordonner les opérations commerciales nécessaires au développement de son portefeuille de clients​​
  • Elaborer des outils de support des actions de sourcing, de prospection et de fidélisation de son portefeuille de clients et dans le respect de ses politiques marketing​​
  • Adapter les argumentaires commerciaux aux publics cible de son portefeuille de clients​​
  • Réaliser les opérations commerciales auprès des prospects/clients de son portefeuille,​​
  • Développer son réseau de partenaires et de prescripteurs, en déclenchant des opportunités de rencontres et d’échanges, dans le respect des règles en vigueur (RGPD, confidentialité des données des clients, des données stratégiques de la structure, secret professionnel, RSE)​​
  • Réaliser un suivi de l’activité commerciale menée auprès de son portefeuille​

Conseiller la mise en œuvre d’une culture du risque au sein de l’entreprise

  • Recueillir les informations nécessaires à la prise en charge des prospects et clients du portefeuille​​
  • Analyser la situation globale des prospects et clients du portefeuille​​
  • Déterminer les capacités financières des prospects et clients du portefeuille​​
  • Etablir le profil de risque des prospects et clients du portefeuille​​
  • Composer des offres de produits et services bancaires, assurantiels et financiers à destination des prospects et clients du portefeuille​​
  • Réaliser des simulations à partir des informations et données recueillies sur les prospects et clients du portefeuille, dans le respect du RGPD​​
  • Négocier les conditions des offres de produits et services bancaires, assurantiels et financiers proposés aux prospects et clients du portefeuille​​
  • Conseiller les prospects et clients du portefeuille dans la mise en œuvre de leurs projets en banque et assurance, dans le respect du cadre juridique, éthique et déontologique applicable​​
  • Accompagner les clients du portefeuille dans la compréhension et le respect des obligations réglementaires et des processus de la structure qui leur sont applicables​​
  • Instruire les dossiers des prospects et clients du portefeuille​​
  • Etablir la documentation contractuelle nécessaire à la réalisation des opérations bancaires, assurantielles et financières projetées avec les prospects et clients du portefeuille (propositions commerciales, contrats, déclarations associées…)​aque cyber

Contrôler la mise en place et le suivi d’un plan de continuité d’activité (PCA) :

  • Assurer le suivi administratif des dossiers engagés en assurance et banque, dans le respect des processus internes et de la réglementation applicable au secteur de la banque et de l’assurance (DDA, KYC, RGPD…)​​
  • Gérer les situations de sinistres subies par les clients des produits et services en banque et en assurance​​
  • Gérer les relations avec les clients et les partenaires dans un contexte difficile dû à une crise, un conflit (interne ou externe) ou un litige, en mobilisant les techniques de communication non violente, en gérant son stress et en s’appuyant sur les processus existants​​
  • Détecter les dérives du portefeuille des clients (sinistralité, flux…), en s’appuyant sur les outils (data, IA…) et processus de la structure​​
  • Détecter les risques et situations de fraude dans les dossiers des prospects et clients et les opérations en banque et assurance suivies​​
  • Evaluer et suivre le niveau de satisfaction des clients en banque et assurance, en les sondant, en analysant puis en reportant les informations et données recueillies sur leurs points de satisfaction et d’insatisfaction​​
  • Intégrer ses actions de gestion courante des activités en assurance et banque dans une démarche de satisfaction clients permanente​
94%

Des participants recommandent cette formation à leurs collègues

91%

Ont appliqué leurs nouvelles compétences dès le 1er mois

Vous souhaitez découvrir notre brochure ?

« * » indique les champs nécessaires

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

En savoir plus sur les informations recueillies à partir de ce formulaire.

En cliquant ci-dessus sur télécharger, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité.

“Une école à taille humaine, mais aux grandes ambitions”

Inès, 22 ans, a rejoint l’ESA en alternance après un BTS Assurance. Son objectif : acquérir une expertise plus opérationnelle et intégrer un environnement de travail dynamique. Ce qu’elle a tout de suite apprécié, c’est la proximité avec les formateurs et l’accompagnement personnalisé. À l’ESA, elle se sent écoutée, soutenue, et entourée de professionnels réellement investis dans sa réussite. Six mois après son entrée à l’école, elle revient sur cette expérience formatrice avec enthousiasme et confiance en l’avenir.

“Je n’aurais jamais pensé pouvoir changer de voie aussi facilement.”

Grâce à l’ESA, j’ai trouvé une formation claire, concrète et surtout une vraie passerelle vers un métier d’avenir

“Je n’aurais jamais pensé pouvoir changer de voie aussi facilement.”

Grâce à l’ESA, j’ai trouvé une formation claire, concrète et surtout une vraie passerelle vers un métier d’avenir

Ils racontent leur expérience à l’ESA

Découvrez des retours d’expérience authentiques sur la vie à l’ESA : formation, alternance, reconversion… Des parcours variés, des choix assumés et des réussites inspirantes.

Quel métier après une formation ?

FAQ

Lorem Ipsum dolore

Lorem Ipsum dolore