Bloc 3 – Conseil et vente de prestations adaptées au client

• Configurer la base de l’offre
• Apporter une réponse sur mesure à son client
• Accompagner le client dans sa prise de décision
• Permettre une simulation en respectant les règles
• Recommander à son client la meilleure situation dans le respect des règles
• Rédiger et produire des documents conformes
• Instruire le dossier contractuel
• Respecter le niveau de service client attendu
• Participer à l’exploitation commerciale des informations collectées

• Configurer la base de l’offre sur laquelle la réponse devra se construire, à partir de l’analyse des besoins réalisée auprès du client et de l’ensemble des solutions proposées
• Apporter une réponse sur mesure au client en sélectionnant une solution tenant compte de sa situation juridique et fiscale, dans un cadre réglementaire à respecter
• Accompagner le client dans une prise de décision responsable et durable, en conduisant l’entretien de vente-conseil, conformément à la DDA (Directive sur la Distribution de l’Assurance) dans le contexte des devoirs de conseil et d’information
• Permettre une simulation à partir des informations recueillies et transmises par le client, dans le respect du RGPD, en identifiant la faisabilité de l’opération et ses risques
• Recommander au client la solution la plus proche de ses besoins et de sa situation, en adaptant l’offre et en la complétant par les nouvelles opportunités émanant des nouvelles lois
• Assurer la production de documents conformes en rédigeant sa proposition commerciale par écrit et sur le choix de l’opération en assurance ou/et banque
• Instruire le dossier contractuel, en prenant soin de le compléter par tous les éléments et en informant des possibilités de transferts des contrats
• Respecter le niveau de service client attendu, en respectant son devoir d’informations et de conseil tout au long de la vie du contrat, conformément à la DDA
• Participer à l’exploitation commerciale des informations collectées, dans le respect de la RGPD, et faciliter la transmission d’opportunités à d’autres collaborateurs

• Programme classé 2ème au Niveau National de SMBG – Eduniversal (2023)
• Des contenus pragmatiques
• Un apprentissage basé sur l’expérimentation
• Un dispositif de coaching individuel
• Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
• Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.                                                 

Les Blocs se déroulent à distance en Blended-learning.

• Moyens pédagogiques et Technologies utilisées: Modules de cours téléchargeables / étude de cas fil rouge
• Evaluations : Evaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas
• Validation : Chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences. Il est possible de passer les quatre certificats en une année ou d’étaler ces blocs sur deux ou trois ans.

Aucun prérequis

• Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
• Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

• Coût de la Formation : Nous consulter . Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.

• Financer cette formation par le CPF : Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte d’heures attribué à chaque salarié. Il lui permet d’entreprendre une formation à son initiative ou en accord avec son employeur (sur le temps de travail ou hors temps de travail). Cette formation est éligible au CPF . En savoir plus : www.moncompteformation.gouv.fr En savoir plus sur les dispositifs de financement

• OPCO et financement de la formation :Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Soucieux de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :

• L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.
• Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation.  Pour plus d’info, cliquez ici 
• Lieu de formation : 21 rue Franklin, 93100 Montreuil
• Horaires : du lundi au vendredi de 09h à 17h