Gestion Patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle

Titre RS5917 / Date de décision : 25/02/2022 / Date d’échéance : 25/02/2027

• MODULE 1 – Élaboration de la stratégie de gestion patrimoniale adaptée aux personnes en situation de tutelle ou curatelle
• Analyser les textes réglementaires de la personne.
• Gérer une veille permanente d’informations sur la réglementation et les opportunités de solutions de valorisation patrimoniale.
• Collecter les informations et analyser la situation personnelle propre à la personne sous protection juridique.
• À partir de l’analyse de l’existant de la situation patrimoniale de la personne protégée, analyser le potentiel à valoriser, en se projetant dans le futur.
• Définir les différents critères économiques, patrimoniaux et financiers à utiliser.
• Appréhender tous les différents produits de placements, tout en veillant à leur actualisation.
• Utiliser les techniques de décaissements.
• Élaborer les différentes préconisations argumentées à partir de la restitution de l’analyse de la situation patrimoniale de la personne protégée.
• Anticiper les risques pouvant survenir.
• Transmettre les résultats en adoptant une communication pédagogique.
• Utiliser les techniques d’argumentation et de négociation.

• MODULE 2 – Mise en œuvre du plan d’action de gestion patrimoniale des personnes en situation de curatelle ou tutelle
• Définir une boite à outils de tâches à mobiliser et à combiner entre elles, tout en veillant à sa mise à jour.
• Assurer le nettoyage des comptes préalablement à toutes nouvelles tâches réalisées.
• Réaliser les tâches techniques constitutives du plan d’action en vérifiant l’atteinte des objectifs dans le cadre d’application préalablement défini.
• Analyser et suivre les écarts constatés entre les résultats visés et obtenus.
• Définir et organiser une planification des tâches à réaliser, tout en veillant à ne pas dépasser les dates limites fixées.
• Gérer la relation individuelle avec la personne en situation de tutelle ou curatelle et son mandataire.
• Animer les rencontres entre les différents acteurs intervenant dans la gestion du patrimoine d’une personne en situation de tutelle ou curatelle.
• Anticiper et gérer les risques de conflits ou de situations difficiles.

• MODULE 3 – Présentation et communication des documents de mise en œuvre du plan d’action
• Rédiger en respectant les consignes et attentes administratives les documents types.
• Utiliser une communication écrite pertinente et argumentée.
• Assurer le contrôle de l’utilisation complète des documents à traiter et à fournir en veillant à la qualité de leur présentation.

• Élaborer une stratégie de gestion patrimoniale adaptée aux personnes en situation de tutelle ou curatelle
• Mettre en oeuvre un plan d’action de gestion patrimoniale des personnes en situation de curatelle ou tutelle
• Présenter et communiquer des documents de mise en œuvre du plan d’action

• Des contenus pragmatiques
• Un apprentissage basé sur l’expérimentation
• Un dispositif de coaching individuel
• Chaque apprenant avance à son niveau et son rythme
• Une pédagogie variée combinant études de cas pour mettre en pratique les acquis, exercices, autodiagnostic

Cette formation se déroule en e-learning + 2 classes virtuelles à distance et selon votre rythme.

Moyens pédagogiques et Technologies utilisées

• Modules de cours téléchargeables
• Étude de cas fil rouge

Evaluations

• Evaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas

Validation 

• La validation de l’ensemble des modules vous donne la certification « Gestion Patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle ».

Aucun pré-requis n’est demandé pour suivre cette formation.

• Prix de la formation « Gestion Patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle » : 1 000 € TTC
• Si vous souhaitez en savoir + sur cette formation, sur les modalités d’inscription, d’organisation, de financement…. vous pouvez remplir le formulaire de renseignement. Le référent de la formation vous contactera aussitôt pour répondre à toutes vos questions.